Estland 1980 naar een waargebeurd verhaal. Als de jonge Russische soldaat Sergey als taak krijgt om piloot Roman te begeleiden op hun luchtmachtbasis groeit er al snel meer tussen die twee. Maar ook zijn vrouwelijke collega en vriendin Luisa heeft een oogje op Sergey. Er ontstaat een gevaarlijke relatie die de mannen buiten het waakzame oog van de KGB moeten houden.
