Samen met zijn hond rijdt drugsdealer Amir 's nachts door Teheran, de moderne profeet ontfermt zich tegelijkertijd over verloren zielen - zijn klanten. Doelloos rijdt hij door de straten van een stad zonder toekomst, waarbij zijn GPS als gids fungeert. Moet hij die plek ontvluchten of is er nog een sprankje verzet in hem gebleven?