Hij is een zeventienjarige jongen die hard studeert om goed terecht te komen in het moderne Mongolië. In zijn vrije tijd is hij spiritueel sjamaan en communiceert met de geest van zijn voorouders. Op een dag doet hij een seance voor leeftijdsgenoot Maralaa. Zij introduceert hem in het uitgaansleven van Ulaanbatar wat begint te botsen met zijn spirituele leven.
