Tegen de achtergrond van de strijd tussen rivaliserende drugsbendes in de sloppenwijken van Rio de Janeiro zijn de twee vrienden Acerola en Laranjinha, die zonder ouders opgroeien, vastbesloten om meer te weten te komen over hun roots. De ontdekking van brokstukken uit het verleden zet de vriendschap van de twee jongens onder grote druk.
