Los Angeles 1928: In een arbeidersbuitenwijk zegt Christine op een zaterdagochtend haar zoon Walter gedag en gaat naar haar werk. Bij thuiskomst ontdekt ze dat hij verdwenen is.
Er volgt een vruchteloze zoektocht en maanden later krijgt ze een jongen terug die zegt dat hij de negenjarige zoon is. Ze is overbluft door de wirwar van agenten, verslaggevers en haar tegenstrijdige emoties en ze laat toe dat hij die nacht blijft.
Maar in haar hart weet ze dat hij Walter niet is. Terwijl ze er bij de autoriteiten op aandringt om te blijven zoeken, ontdekt ze dat in het Los Angeles van de tijd van de drooglegging vrouwen de gevestigde orde niet kunnen uitdagen en dat ook nog kunnen overleven.
Christine wordt zwartgemaakt als waanzinnig en onaangepast. Ze vindt een bondgenoot in de activist en geestelijke Briegleb die haar helpt om het op te nemen tegen het stadsbestuur die haar vermiste zoon moet zoeken.
